Configurando e integrando o CRM Dynamics com Outlook

Pessoal, segue passo a passo como integrar seu CRM com seu Outlook.

Para quem não sabe: O CRM Dynamics é uma ferramenta muito poderosa e uma das funcionalidades é você poder integrar o seu Outloock com o CRM ou seja, ter tarefas, compromissos e tudo mais de forma online e offline no seu outloock.

Segue os passos para você.

Após baixar o arquivo em http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=60C4A6CC-59D7-416E-9F44-0AE8FF249768&displaylang=pt-br

1º) Descompacte o arquivo que foi baixado com o link acima

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Arquivo sendo descompactado

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2º) Onde foi descompactado de dois cliques em “setupclient.exe” para começar a instalação

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3º) Aqui você tem duas opções para a instalação

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4º) Contrato de Lincença

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5º) Aqui será instalado os componentes necessários para a integração

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6º) local onde será instalado

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7º)Fazendo a avaliação para certificar que o sistema possui os requisitos desejáveis

8º) Instalando

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9º) Instalado com sucesso

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Configurando o CRM no Outlook

1º) Reiniciando o Outlook pode-se notar uma nova barra de ferramenta no canto superior esquerdo chamado “Configurar o Mircorsoft Dynamics CRM para Outlook”, clique nesse botão

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2º)Começa então o assistente de configuração

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3º) Aparecerá então a seguinte mensagem

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Configurando o Internet Explorer, para salvar as credenciais da REDE.

1.º) Coloque a url do CRM sem HTTP://, no sites confiáveis. veja o exemplo, abaixo.

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2.º) Escolha para lembrar suas credenciais na próximo logon. Em.

a) Ferramentas \ Opções da Internet \Segurança \ Nível Personalizado, escolha . Logon automático com o nome de usuário e a senha atuais.

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3.º) Abra o Browser e coloque e url do seu CRM ( http://crm.i-devnet.com  ), e escreva seu usuário e senha, escolha para lembrar senha. (somente é um exemplo, use seu domínio e url )

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Continuando a configuração do Outlook

4º) Após fecharmos o Outlook clicamos em Ok e o assistente pergunta de onde desejamos acessar o CRM, nosso caso escolheremos “Minha empresa” e clicamos em “Avançar”

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5º) Coloque o endereço do site do CRM, para conectar no seu CRM.

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OBS: Onde tem MOSS:5555 colocar http://crm.i-devnet.com / SEU DOMÍNIO.

Clique em Avançar.

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Clique em Avançar

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Caixa de verificação de itens para trabalho OffLine.

Clique – Avançar.

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Aguarde a Configuração.

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Pronto.

Agora Abra o Outlook.

Ao Abrir o Outlook , irá mostrar a mensagem, faça o procedimento de Sincronização.

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Clique no Botão Ficar OffLine, barra do CRM, logo após ele irá fazer sincronização abaixo.

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Vejam a sincrinação de nossas entidades personalizadas.

 

Exemplo da tela no Outloock

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ZOOM

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Pronto, vejam as entidades personalizadas que fizemos no nosso caso. Também aparecem no seu Outlock.

Bruno Velaz – Líder da comunidade CanalSharePoint

bruno.velaz@i-devnet.com

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